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從“易批復”到“等一等”

越南對海外鋼鐵投資按下“暫停鍵”?

2019-06-21 09:11:00     作者:

  周裕

  眼下,越南地方政府對外商投資鋼鐵項目“來者不拒”的時代似乎一去不返了。

  據相關媒體報道稱,在仔細評估了供需狀況和可能帶來的環境影響之后,越南政府對海外投資者擬在越南南部的巴地頭頓省新建的冷軋不銹鋼項目按下了“停止鍵”。這也意味著在經歷了一段時間的發展之后,越南政府開始強化對鋼鐵項目的規劃管理,并逐漸抬高市場的準入門檻。

  據筆者了解,該不銹鋼項目之所以被否決,一個重要原因在于項目建成后可能觸發越南不銹鋼行業的產能過剩危機。當地政府介紹,巴地頭頓省年均不銹鋼需求為49萬噸,而擬新建的冷軋不銹鋼項目年產能為60萬噸。在當地政府看來,繼續在不銹鋼領域加碼投資,必然會增加市場飽和度,加劇市場競爭,不利于當地不銹鋼產業的健康發展。

  此外,鋼鐵行業作為能源密集型行業,對于電力資源等有著很高的需求。但是,面對逐漸增多的鋼鐵項目電力資源需求,現階段越南的電力資源供應顯得有點“力不從心”。在巴地頭頓省,僅9個正在運營的鋼鐵項目就消耗了該省總發電量的60%左右。為了緩解供電壓力,當地政府對海外投資鋼鐵項目緊急“叫停”也就在情理之中。

  事實上,在過去的幾年時間里,作為東南亞諸國中鋼鐵需求增長最快的國家之一,越南吸引了包括中國在內的眾多國家鋼鐵企業的投資目光。目前,越南國內比較著名的海外投資鋼鐵項目有韓國浦項制鐵在越南巴地頭頓省投資興建的年產能為120萬噸的冷軋廠和年產能為300萬噸的熱軋廠,以及印度埃薩鋼鐵投資的年產能為200萬噸的高線生產廠等。

  按照越南此前制訂的鋼鐵工業戰略發展規劃,2007年~2025年,越南需在鋼鐵工業發展上投資120億美元,其中2007年~2015年投資80億美元,2015年~2025年再投資40億美元,屆時越南國內的粗鋼年產能將達到2500萬噸。考慮到越南的經濟情況,上述投資很大一部分將由海外資本來填充。

  不過,計劃總是趕不上變化。越南鋼鐵協會公布的數據顯示,2018年越南粗鋼產量總計2419萬噸,同比增長14.9%。從數據上來看,粗鋼產量再增加81萬噸,越南就可以提前實現其此前預設到2025年才能達到的目標。在筆者看來,隨著2019年越南和發集團擁有500萬噸年產能的榕桔綜合鋼鐵廠投入運營,越南在2019年提前完成粗鋼產量目標任務將水到渠成。

  隨著產能目標任務的提前完成,出于環境、國內市場需求和鋼鐵產業鏈安全的考慮,越南政府調整鋼鐵產業外資準入政策也就不難理解了。特別是在越南政府宣稱不會犧牲環境來換取經濟發展之后,可以預見,未來越南對海外投資的鋼鐵項目的審核將愈發嚴格。

  綜上所述,未來越南市場鋼鐵項目投資很可能就此徹底告別“易批復”的時代。但是,這并不等同于未來在越南投資鋼鐵項目毫無機會。

  一方面,越南政府現階段確實想通過項目管控來確保當地鋼鐵市場健康穩定發展。但是,就工藝水平而言,當地市場在中高端產品市場的產能依然不足。因此,高端鋼鐵項目未來仍是越南政府歡迎的項目。對于眾多想要“登陸”越南市場的鋼鐵企業而言,憑借高起點、高品質的鋼鐵項目,依然能拿到當地政府的“綠色通行證”。

  另一方面,既然無法另起爐灶,那么通過資本、技術、裝備等方式與當地原有鋼鐵項目進行合作,從而推進當地鋼鐵企業升級改造,將成為包括中國鋼企在內的眾多鋼鐵企業未來投資越南市場的一個新選擇。相較于直接建廠所要面臨的各種風險,這種方式投資周期短,同時也更容易見效。

  總之,在經歷了前期投資的爆發式增長之后,盡管越南當地鋼材消費需求以10%的年增長率快速擴張,但是依然很難趕上鋼鐵項目“超生”、產能爆發式增長的步伐,短期內越南市場特別是低端鋼材需求市場飽和將是大概率事件。因此,投資越南鋼材市場,鋼鐵企業一定要提早做好相關風險評估工作,謹慎選擇“登陸”地點。

  《中國冶金報》(2019年06月21日 02版二版)

編輯:宋玉錚

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