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境內融資環境持續收緊

6月房企掀起新一輪海外發債潮

2019-06-21 07:59:00     作者:高偉

  在當前境內發債環境持續收緊的情況下,6月多家房企發起新一輪的海外發債浪潮。據不完全統計,截至6月20日,已經有10余家房企發行及擬發行海外債,預計發行規模將超30億美元。

  6月19日,陽光城集團發布公告稱,對兩家子公司合共6.75億元的融資提供擔保。6月12日,華南城宣布成功發行于2021年到期的6000萬美元優先票據。6月11日,中南建設宣布,其境外全資子公司已完成3.5億美元的高級無抵押定息債券發行。除此之外,雅居樂、藍光發展、新湖中寶、融信中國等也都宣布完成發行美元債。

  今年5月,房企境內融資環境出現收緊。克而瑞地產研究中心分析師房玲認為,這主要由于此前部分房企加大投資力度、土地市場較為火熱、部分地價漲幅過快,因而城市出現政策預警,在融資層面出臺了一定的限制措施。

  在此背景下,5月企業發債規模大幅縮水,克而瑞機構監測的85家典型房企境內外發債總量210.6億元,環比下降73.1%,為2017年3月以來的最低值。其中,境外債發行量為74億元,環比下降87%;境內債發行量為136.4億元,環比下降37%。當月85家典型房企的融資總額為508.16億元,環比下降54.3%,同比下降40.8%。

  房玲指出,從融資成本上來看,6月房企發行的海外債票面成本普遍較高,有些甚至超過了10%,如華南城及新湖中寶的票面利率分別達到了11.875%、11%,若算上綜合融資費用,實際成本還將更高。

  “對于房企而言,如何融資維持發展才是重中之重,海外發債成本雖高,房企也不得不舍近求遠。”房玲表示。

  值得注意的是,5月房企海外債加權利率已達為9.8%,隨著6月房企發行境外債規模占比及融資利率的雙重走高,6月房企整體融資成本將出現較大增幅。

  業內預計,今年下半年房地產信貸政策或繼續收緊。在境內融資不斷收緊的當下,房企發行海外債仍是維持規模增長的必要途徑。房玲指出,“未來如何在融資渠道上尋求突破,有效地降杠桿、降負債,將是房企們面臨的主要挑戰。”

 

編輯:宋玉錚

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